Actualizações

Nova funcionalidade

Configurações

Proprietário obrigatório

Nas configurações, opção do menu do canto superior direito, no separador "Imóveis", passa a existir uma opção nova denominada "Obrigatório inserir proprietário de imóvel". Esta opção, estando com o valor a sim, irá obrigar a preencher o proprietário aquando da inserção ou alteração de um imóvel.

Imóveis

Proprietário obrigatório

Na criação ou alteração de um imóvel, caso a opção de obrigatoriedade de associar um proprietário ao imóvel, nas configurações se encontre a sim, será necessário indicar um proprietário, para poder gravar a ficha do imóvel.

Entidades

Entidade referenciada

Na entidade, passa a ser possível indicar se a entidade foi referenciada, ou não, por uma outra entidade. No caso de ter sido, pode ainda indicar qual foi a entidade referenciadora.

Leads

Estatísticas de evolução

Nas estatísticas de leads, na opção de "Hoje" passa a ter uma opção adicional denominada "Evolução". Aqui são apresentadas algumas estatísticas num dado intervalo de tempo. A evolução, é apresentada numa base mensal. Poderá filtrar o intervalo de tempo, através de opções pré-definidas, ou inserir um intervalo à escolha. Poderá consultar: as leads criadas nesse intervalo de tempo e as leads convertidas. Num outro gráfico poderá consultar as leads criadas e dentro de cada mês, a indicação de quantas ainda se encontram activas e quantas já se encontram fechadas.

Oportunidades

Estatísticas de evolução

Nas estatísticas de oportunidades, na opção de "Hoje" passa a ter uma opção adicional denominada "Evolução". Aqui são apresentadas algumas estatísticas num dado intervalo de tempo. A evolução, é apresentada numa base mensal. Poderá filtrar o intervalo de tempo, através de opções pré-definidas, ou inserir um intervalo à escolha. Poderá consultar: as oportunidades criadas nesse intervalo de tempo e as oportunidades ganhas. Num outro gráfico poderá consultar as oportunidades criadas e dentro de cada mês, a indicação de quantas ainda se encontram activas e quantas já se encontram fechadas.

Melhoria

Imóveis

Características

Adição da opção "Caldeira" nas características gerais, relativas à climatização.

Melhoramentos

O campo CRP passa para a área relativa aos dados da conservatória, em vez de estar na área relativa às finanças. O campo "Licença de habitação" passa a designar-se "Licença de utilização".

Entidades

Relacionamentos

Criação de novas opções de relacionamento, sendo estas: "Indirecto" e "Cabeça de casal da herança".

Propostas

Estatísticas

Nas estatísticas da proposta, foi adicionado o gráfico que permite analisar, em valores percentuais, o diferencial entre o valor do imóvel versus o valor da proposta.

Visitas

Estatísticas

Nas estatísticas da visita, foi adicionado o gráfico que permite ver as percentagens de tipos de imóveis incluídos nas visitas.

Correcção

Actividades

Pesquisa por oportunidade

Quando se tentava filtrar por uma oportunidade, esta não funcionava.

Nova funcionalidade

Configurações

Código API

Nas configurações, opção do menu no canto superior direito, separador website, passa a ser apresentado o seu código API. Este código permite o acesso, via API, aos seus dados públicos que constam no seu website. Poderá fornecer este código para a integração com terceiros.

Imóveis

Estatísticas de hoje

Adição de mais opções, nas estatísticas de imóveis, no que concerne a hoje, nomeadamente: exclusividade, imóveis no website, nos portais, mostra preço internet, preço negociável, fotografias e classificação energética. Para além destes gráficos, passam a ser apresentados, em períodos de tempos fixos, a antiguidade dos imóveis, a última actualização e ainda a última actividade associada ao imóvel. Estes últimos gráficos são agrupados por dias, com os seguintes intervalos: 0, +1, +3, +7, +15, +30, +90, +180 e +360.

Estatísticas de evolução

Nas estatísticas de imóveis, na opção de "Hoje" passa a ter uma opção adicional denominada "Evolução". Aqui são apresentadas algumas estatísticas num dado intervalo de tempo. A evolução, é apresentada numa base mensal. Poderá filtrar o intervalo de tempo, através de opções pré-definidas, ou inserir um intervalo à escolha. Poderá consultar: as angariações feitas nesse intervalo de tempo, as vendas (data de escritura) e os arrendamentos (data de arrendamento). Num outro gráfico poderá consultar as angariações feitas e dentro de cada mês, a indicação de quantas ainda se encontram activas e quantas já se encontram fechadas.

Entidades

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com as entidades. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Entidades" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: tipo de entidade, localização, nomeadamente em termos de concelho e relacionamento.

Actividades

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com as actividades. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Actividades" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: tipo, forma e iniciativa.

Propostas

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com as propostas. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Propostas" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: estado.

Visitas

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com as visitas. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Visitas" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: estado.

Anúncios

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com os anúncios. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Anúncios" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: tipo, e sub-tipo.

Nova funcionalidade

Leads

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com as leads. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Leads" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: estado, tipo, localização, nomeadamente em termos de concelho, tipo de imóvel, tipologia, estado do imóvel, origem e sub-origem. Nota: Durante as próximas semanas serão apresentadas mais estatísticas.

Oportunidades

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com as oportunidades. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Oportunidades" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: estado, tipo, localização, nomeadamente em termos de concelho, tipo de imóvel, tipologia, estado do imóvel, origem e sub-origem. Nota: Durante as próximas semanas serão apresentadas mais estatísticas.

Melhoria

Imóveis

Características adicionais em domótica

Adição de opções nas características do imóvel, em domótica: Ar Condicionado: Completo | Split’s | Cassete | Pré-instalação; Sistema Inundação: Completo | Pré-Instalação; Sistema Deteção Incêndio: Completo | Pré-Instalação; Sistema CO2: Completo | Pré-Instalação

Visitas

Email com indicação de horas

No cancelamento de uma vista, o email a enviar ao proprietário apresentava apenas o dia da visita, foram adicionadas as horas a este.

Correcção

Leads

Alterar lead no browser Edge

Ao tentar criar ou alterar uma lead no browser Edge, este apresentava problemas, na alteração do tipo da lead.

Oportunidades

Alterar oportunidade no browser Edge

Ao tentar criar ou alterar uma oportunidade no browser Edge, este apresentava problemas, na alteração do tipo da oportunidade.

Mensagens

Consulta de mensagens

Ao tentar consultar uma mensagem, esta não era apresentada.

Nova funcionalidade

Imóveis

Filtros nas estatísticas

Nas estatísticas de imóveis, passa a ser possível filtrar por: empresa, agência, agente ou equipa.

Faturação

1ª análise por parte da Autoridade Tributária

Melhoramentos, correcções e novas implementações feitas ao módulo de facturação, após a análise inicial feita por parte da Autoridade Tributária.

Correcção

Imóveis

Livro de registos

Em algumas situações, o valor de venda era apresentado com o valor a zero, quando tinha um valor de venda associado.

Nova funcionalidade

Imóveis

Estatísticas

Passam a estar disponíveis algumas estatísticas relacionadas com os imóveis. Para aceder a esta opção deverá ir ao menu lateral esquerdo, "Imóveis" e "Estatísticas". Nesta versão, apresenta-se o panorama relativo ao dia de "Hoje". Aqui poderá encontrar os dados relativos a: situação do imóvel, localização, nomeadamente em termos de concelho, objectivo, tipo, tipologia e estado. Nota: Durante as próximas semanas serão apresentadas mais estatísticas.

Configuração de pagamento da comissão

Na ficha do imóvel passa a ser possível configurar a forma como irá ser paga a comissão. Esta configuração encontra-se no separador "Entidades", área de "Pagamentos". A configuração permite indicar se a comissão irá ser paga no acto da escritura ou no acto do CPCV e para cada situação indicada, qual o valor e/ou percentagem a receber. Existe uma opção que permite indicar se está já se encontra paga ou não.

Imóvel vendido por parceiro

Na ficha do imóvel passa a ser possível, na área de vendedores, indicar se o imóvel foi vendido por um consultor ou por um parceiro, e no caso de parceiro, indicar qual.

Melhoria

Empresas

Campos adicionais

Criação de campos novos na empresa, para uso na facturação: conservatória, número de registo na conservatória e capital social.

Imóveis

Campos adicionais

Na ficha do imóvel foram adicionados os seguintes campos: câmara municipal que emitiu a licença de construção/habitação, data de validade do CPCV e data de emissão do certificado energético.

Novas zonas

Foram adicionadas novas zonas, relativas ao concelho da Figueira da Foz e na freguesia de Cacém.

Nova funcionalidade

Geral

Registo gravado com sucesso

Quando efectuar a inserção de um registo, ou a alteração a um já existente, após terminar a gravação, passa a ser apresentada uma mensagem, no canto inferior direito, a informar, que o registo foi gravado com sucesso.

Empresas

Criação de conta Easypay

Na ficha de consulta da empresa, no separador "Plataforma de pagamentos", passa a ser possível criar a sua conta diretamente a partir do Centralimo CRM. Para tal, basta aceder à opção "Configurar", e de seguida, na opção "Criar Conta". Esta opção apresenta um formulário da Easypay, que pode preencher e submeter para criar uma conta na Easypay, já configurada para trabalhar com o Centralimo CRM.

Imóveis

Ordenação das fotos em bloco

Na ficha do imóvel, já é possível arrastar múltiplas fotos em simultâneo. Para tal, basta clicar nas fotos que pretende arrastar, em que estas ficam com um fundo cinza para as identificar, e depois arrastá-las para a posição pretendida.

Empreendimentos

Ordenação das fotos em bloco

Na ficha do imóvel, já é possível arrastar múltiplas fotos em simultâneo. Para tal, basta clicar nas fotos que pretende arrastar, em que estas ficam com um fundo cinza para as identificar, e depois arrastá-las para a posição pretendida.

Faturação

Assinatura digital

Os documentos de facturação passam a incorporar a assinatura digital, de modo a garantir a autenticidade e evitar a adulteração dos seus dados. Para conseguir consultar a assinatura deve abrir o documento com o programa "Adobe Reader". Desta forma, passa a ser possível enviar os documentos de facturação por email, de forma legal.

Melhoria

Imóveis

Adição de opção nas divisões

Adição da opção "Máquina de lavar e secar roupa" nos equipamentos da lavandaria, nas divisões.

Correcção

Oportunidades

Aplicação de filtro

Em algumas situações, a aplicação de filtros dava erro.

Nova funcionalidade

Empresas

Configurações financeiras

Na ficha da empresa, passa a existir uma área nova denominada "Financeiro", no separador "Configurações". Aqui poderá configurar alguns dados relativos à área financeira. Aqui poderá indicar, os dados relativos ao NIB, IBAN e SWIFT/BIC, caso permita pagamento por transferência, sendo que estes dados depois constarão na factura. Poderá inserir alguma informação que pretenda que seja enviado em rodapé nos documentos de facturação. Passa a ser possível indicar se pretende que o logotipo da sua empresa conste ou não nos documentos de facturação. Indicação se pretende que o recibo seja enviado automaticamente quando este é gerado.

Extrato de conta corrente

Na ficha de consulta de uma empresa, junto ao botão "Editar" passa a existir uma opção nova denominada "Extrato de conta corrente". Aqui poderá consultar o extrato associado à empresa. No extrato poderá filtrar entre datas e por tipo de conta corrente. Possibilidade de exportar para Excel o extrato.

Agências

Extrato de conta corrente

Na ficha de consulta e resumo de uma agência, junto ao botão "Editar" passa a existir uma opção nova denominada "Extrato de conta corrente". Aqui poderá consultar o extrato associado à agência. No extrato poderá filtrar entre datas e por tipo de conta corrente. Possibilidade de exportar para Excel o extrato.

Nova funcionalidade

Imóveis

Extracto de conta corrente

Na ficha de consulta e resumo de um imóvel, junto ao botão "Editar" passa a existir uma opção nova denominada "Extrato de conta corrente". Aqui poderá consultar o extrato associado ao imóvel. No extrato poderá filtrar entre datas e por tipo de conta corrente. Possibilidade de exportar para Excel o extrato.

Entidades

Extracto de conta corrente

Na ficha de consulta e resumo de uma entidade, junto ao botão "Editar" passa a existir uma opção nova denominada "Extrato de conta corrente", na opção "Financeiro". Aqui poderá consultar o extrato associado à entidade. No extrato poderá filtrar entre datas e por tipo de conta corrente. Possibilidade de exportar para Excel o extrato.

Faturação

Criação de nova referência de multibanco

Possibilidade de gerar nova referência de multibanco, associado a um documento de facturação. Esta situação pode ocorrer, por exemplo, quando activa os pagamentos por multibanco, após já ter gerado documentos de facturação, ou, caso tenha existido algum problema a obter os dados de pagamento, aquando da geração do documento.

Validade da referência multibanco

A validade de pagamento da referência multibanco, é a data de vencimento, que consta no documento de facturação. Caso esteja a gerar um documento em que a data do documento e a data de vencimento sejam iguais e permita a geração de pagamento por multibanco, é-lhe apresentado um alerta a informar das datas iguais, uma vez que não existe tempo diferencial para permitir o pagamento.

Preenchimento data de vencimento

Na geração de documentos de facturação, após a selecção da entidade, verifica se esta tem na sua ficha, o campo de condições de pagamento preenchido, se sim, calcula a data de vencimento em função do valor que lá se encontra, se não tem, aplica o valor do campo que se encontra na ficha da empresa.

Envio por email do documento

Quando o documento de facturação tem dados para pagamento por multibanco, ao enviar o documento por email, no corpo do email vão os dados de pagamento, para facilitar o acesso à informação.

Geração automática de recibos

Quando é feito o pagamento por referência multibanco, é gerado automaticamente o recibo de pagamento. Com a geração do recibo, também são lançados os respetivos movimentos nas contas correntes. De salientar que, caso o valor pendente de recebimento do documento de facturação seja inferior ao valor recebido, o recibo não é gerado, o valor em dívida tem de ser igual ou superior ao recebimento. Isto poderá acontecer, por exemplo, se gerar um recibo manual para esse mesmo documento.

Notificações de recebimentos

Quando é feito um pagamento por multibanco, o utilizador recebe uma notificação, via CRM e email, a indicar que recebeu um pagamento, e se este gerou, ou não, o respectivo recibo. Caso não tenha conseguido gerar, no email, consta a justificação.

Melhoria

Empresas

Condições de pagamento

Na ficha da empresa passa a existir um campo novo denominado "Condições de pagamento (Dias)", que permite parametrizar o número de dias a aplicar, na data de vencimento, na geração de documentos de facturação. Caso a entidade, a quem se está a gerar o documento, tenha este campo na sua ficha preenchida, é considerado o valor da entidade, senão é considerado o valor da ficha da empresa.

Oportunidades

Envio de imóveis

No envio de imóveis por email, a partir da oportunidade, foram retirados os campos relativos à morada e código postal destes.

Nova funcionalidade

Empresas

Plataforma de pagamentos

Na ficha de consulta de uma empresa, passa a ser possível configurar os dados que permitem a gestão de pagamentos por multibanco. A plataforma disponível para esta funcionalidade denomina-se por Easypay. Para configurar esta plataforma, deverá aceder ao separador "Plataforma de pagamentos" e clicar no botão "Configurar". Na configuração, terá de indicar o utilizador, o cin, a entidade e indicar se já se encontra activa. O botão "Backoffice" permite aceder ao backoffice da Easypay, para consultar os movimentos já efectuados com a plataforma. Nota: Os dados de configuração devem ser solicitados à Easypay.

Faturação

Dados de multibanco

Caso se encontre configurada a plataforma de pagamentos, na geração dos documentos de facturação, estes passam a levar a informação, que permite ao cliente efectuar o pagamento por multibanco.

Correcção

Consultores

Recuperação de palavra-passe

Em algumas situações, a recuperação de palavra-passe não permitia atribuir uma nova palavra-passe.

Leads

Filtro com demasiadas opções

A filtragem com muitas opções seleccionadas, por vezes dava página de erro.

Nova funcionalidade

Geral

Pacote exportação Centralimo

Criação de um novo pacote que permite a divulgação dos imóveis no portal Centralimo. Este novo pacote permite gerir a sua carteira de imóveis e os seus dados de empresa, agência(s) e consultor(es), no Centralimo CRM. Os dados são divulgados apenas no portal Centralimo. Nos restantes módulos são permitidos inserir até ao máximo de 3 registos. As leads provenientes do portal Centralimo são inseridas sem limitações. Para mais informações, contacte a nossa área comercial.

Faturação

Automatismo contas correntes

Na criação de uma factura ou de uma nota de débito, e sendo estas dadas como finalizadas, são gerados movimentos de contas correntes, de forma automática, para cada item existente, com o tipo de movimento associado ao respectivo item (produto) e de tipo débito. No caso de uma nota de crédito ou de um recibo, são gerados automaticamente, movimentos de conta corrente, mas neste caso do tipo crédito.

Contas correntes

Liquidar movimentos

Nos movimentos de conta corrente, do tipo crédito, são apresentados os movimentos de conta corrente do tipo débito, para a entidade seleccionada, para que possa indicar por qual ou quais, dos movimentos pretende distribuir o valor do crédito.

Movimentos associados

Na ficha de consulta de um movimento de conta corrente do tipo crédito, passa a existir uma área, denominada "Movimentos associados", em que aqui são apresentados os movimentos associados que foram liquidados e o respectivo valor.

Consulta de movimentos automatizados

No caso de movimentos de contas correntes provenientes de documentos de facturação, estes apenas podem ser de consulta. As movimentações de valores entre eles, apenas podem ser feitas via esses documentos e não manualmente.

Melhoria

Imóveis

Novo subtipo

Criação do subtipo "Moradia em gaveto", associado ao tipo moradia.

Produtos

Tipo de movimento

Na tabela de produtos passa a ter um campo novo, denominado "Tipo de movimento", que vai permitir identificar qual o movimento a associar na conta corrente, quando um documento financeiro for dado como finalizado.

Contas correntes

Novos campos

Nos movimentos de conta corrente, passa a ter informação adicional, que consiste em: tipo de movimento e referência do documento. O tipo de movimento é preenchido conforme o tipo que se encontra seleccionado, se a crédito ou a débito. A referência do documento é a identificação do documento que está a associar, caso este exista.
Registo 71 a 80 de 165