Actualizações

Nova funcionalidade

Websites

Publicar website

Após a criação de um website, já é possível a sua publicação. Para tal, basta aceder à opção "Publicar website" que se encontra no menu do botão "Editar".

Pagamento do website

Após aceder à opção de publicação do website, é solicitado a forma de pagamento deste. As formas possíveis são: cartão de crédito ou referência multibanco.

Pagamento por cartão de crédito

Se optar por cartão de crédito, deverá seleccionar qual a entidade a quem ficará associada a factura e inserir os dados do cartão. Após resposta válida do pagamento, o site fica logo disponível. Os dados dos imóveis poderão levar até um máximo de 30 minutos, para ficarem disponíveis, após a criação do website.

Pagamento por referência multibanco

Se optar por referência multibanco, deverá seleccionar qual a entidade a quem ficará associada a factura. De seguida, deverá clicar em "Gerar Referência". Os dados de pagamento são apresentados, no entanto receberá por email o orçamento com os mesmos dados. Após resposta válida do pagamento, o site fica logo disponível. Os dados dos imóveis poderão levar até um máximo de 30 minutos, para ficarem disponíveis, após a criação do website.

Melhoria

Imóveis

Mapas de terrenos

Os mapas de montra relativos a terrenos, passam a apresentar a área do terreno.

Correcção

Imóveis

Página de erro a gravar o imóvel

Em algumas situações, ao gravar o imóvel, dava a seguir página de erro, no entanto o imóvel ficava gravado.

Nova funcionalidade

Geral

Menu de contexto nas listagens

Em todas as listagens do CRM, passa a existir um menu de contexto, que se acede através do botão do lado direito. Aqui tem acesso de forma mais rápida às opções que poderá efectuar sobre o registo em que se encontra posicionado. Em algumas listagens, poderão ser adicionadas, futuramente, mais opções que se julguem úteis.

Visitas

Página de entrada

Na página de entrada, passa a existir um bloco novo, relativo às visitas. Aqui poderá consultar as visitas que tem para o próprio dia, as que se encontram passadas, mas que ainda foram fechadas e as futuras. Aqui apenas se consideram as visitas que se encontram no estado "Por tratar" e "Em tratamento".

Websites

Websites

Criação de um módulo novo que permite a criação de websites adicionais. Esta opção encontra-se no menu lateral esquerdo, no menu "Internet", opção "Websites". Nesta versão, apenas é permitido a configuração inicial do website, a activação da publicação do website será possível numa próxima actualização.

Relacionamento

O website pode ser relativo a uma rede, uma empresa, uma agência ou a um agente específico. Para a opção seleccionada, por exemplo agente, em que existam várias opções possíveis, ou seja, vários agentes, terá de indicar qual o registo a que irá ficar associado.

Configurações

Para cada website deve indicar o nome que irá identificar o website, o template que pretende que seja aplicado, o prefixo para o endereço do website, se o site terá chat, se este se encontra activo, o tipo de website, a informação dos imóveis a quem fica associado, o identificador do Google analytics, a cor, o logotipo, informação SEO, termos e política de privacidade.

Imóveis a divulgar

Para cada um dos websites a criar, é possível configurar quais os imóveis que pretende que sejam apresentados no website. Pode seleccionar os imóveis da rede, de uma empresa, de uma dada agência, ou ainda de um ou mais agentes.

Melhoria

Imóveis

Campo preço a vermelho

O campo preço passa a ter a cor vermelho para indicar que é obrigatório o seu preenchimento.

Nova funcionalidade

Imóveis

Menu de contexto nas listagens

Na listagem de imóveis, passa a existir um menu de contexto, que se acede através do botão do lado direito. Aqui tem acesso de forma mais rápida às opções que poderá efectuar sobre o registo em que se encontra posicionado. Nesta primeira versão poderá aceder ao resumo, consulta ou edição do imóvel. Irão ser adicionadas mais opções que se julguem úteis. Nota: esta funcionalidade irá ser aplicada nas restantes listagens ao longo das próximas semanas.

Entidades

Relatório de importação

A importação de entidades gera um relatório final caso haja dados inválidos que não permitam a importação, por exemplo falta de dados de campos obrigatórios, ou caso algum dado não tenha sido inserido, mas a entidade tenha sido inserida. No final da importação, receberá uma notificação a indicar que a importação já terminou e caso tenha existido alguma falha, nessa mesma notificação, terá essa indicação, e ao clicar na notificação, poderá consultar o relatório final.

Visitas

Assinatura digital

No relatório de visitas passa a ser possível efectuar a assinatura digital, de todos os intervenientes. Existe a possibilidade de assinar os relatórios de todos os imóveis associados à visita em simultâneo, ou individualmente. Antes de assinar deverá inserir os dados na visita. Para assinar uma visita, é apresentada uma janela, onde poderão assinar os possíveis intervenientes da visita: agente, parceiro, proprietário e cliente. Não é obrigatório a inserção de nenhuma das assinaturas. Na assinatura existem 4 opções: "Cancelar" - fecha a janela, "Limpar" - limpa o que assinou para inserir novamente, "Saltar" - ignora a assinatura do interveniente apresentado e "Seguinte" - para passar para a assinatura seguinte. No último interveniente, a botão "Seguinte" passa a dizer "Terminar". Após clicar em "Terminar", é gerado automaticamente o relatório da visita com as assinaturas associadas e adicionado automaticamente à lista de documentos, com formato PDF. Os imóveis que tenham a indicação de que a visita tenha sido realizada, é que ficam com o relatório assinado, os restantes não.

Assinatura digital geral

Para efectuar a assinatura de todos os imóveis em simultâneo, deverá aceder à ficha de consulta da visita, e junto ao botão "Editar" clicar em "Assinar visita". As assinaturas inseridas serão replicadas em todos os relatórios.

Assinatura digital por imóvel

Para efectuar a assinatura de um imóvel específico, deverá aceder à ficha de consulta da visita, separador "Imóveis". Junto a cada imóvel que se encontre com a visita realizada, passa a existir uma opção nova "Assinar", que permite inserir as assinaturas dos intervenientes desse imóvel em específico.

Assinatura digital documento final

Após a inserção das assinaturas, é gerado um documento, em formato PDF, que fica automaticamente inserido na lista dos documentos da respectiva visita. Caso seja assinado na opção geral, o nome do documento terá a indicação "Ficha de visita assinada em " e a data em que foi assinado. Caso seja a partir de um imóvel específico, terá "Ficha de visita da angariação ", com indicação da referência do imóvel, e ainda "assinada em" com a data da assinatura.

Melhoria

Leads

Retirar a associação do imóvel

Na ficha da lead, caso tenha associado um imóvel, já é possível retirar essa associação, através do "x" que se encontra junto ao imóvel.

Visitas

Entidade obrigatória

Na ficha da visita, a entidade passa a ser de preenchimento obrigatório.

Correcção

Log de operações

Página de erro

Aceder à página de logs de operações apresentava página de erro.

Nova funcionalidade

Entidades

Importação de entidades

Na listagem de entidades, passa a existir uma opção nova denominada por "Importar". Esta opção permite importar uma lista de entidades, via ficheiro de Excel.

Modelo do ficheiro de importação

O ficheiro a importar tem um formato específico que deve ser respeitado, para que a importação integre sem problemas. Ao clicar no botão de importar, abre uma janela, em que esta apresenta um breve resumo de instruções e permite efectuar o download do ficheiro modelo. Deverá inserir os seus dados no ficheiro modelo.

Dados a importar

A importação de entidades permite integrar os seguintes dados: responsável, nome, trate pessoal, relacionamento, tipo de entidade, título, qualificação, consentimento RGPD, telemóvel, telefone, email, país, morada, código postal, localidade, activo, identificação, nº de contribuinte, sexo, data de nascimento e notas. Para os campos que existam opções próprias, como por exemplo o relacionamento, é apresentada a lista de opções possíveis para selecção.

Melhoria

Configurações

Cor do website

Nas configurações, opção de menu, no canto superior direito, no separador "Website", passa a existir uma opção nova denominada "Cor do website", que permite alterar a cor do seu website.

Correcção

Visitas

Mensagem de erro

Quando se criava uma visita rápida, a partir do imóvel ou de uma entidade, em algumas situações dava mensagem de erro. Os campos obrigatórios não estavam a ser validados.

Nova funcionalidade

Geral

Conta do tipo agente com condições especiais

A criação de uma conta de agente passa a usufruir de condições especiais de utilização no Centralimo CRM. Pode ter 50 imóveis activos simultâneos, é criado automaticamente um site com o prefixo que entender, ou seja, prefixo.centralimo.pt, é-lhe atribuído 10 sms iniciais e 500 envios grátis de newsletters mensais.

Configurações

Prefixo de endereço de website

Nas configurações, opção de menu, no canto superior direito, no separador "Website", passa a existir um campo novo denominado "Prefixo para o endereço", que permite indicar um prefixo para um endereço para o website, associado a centralimo.pt. O prefixo deve ter entre 3 e 20 caracteres e só pode conter letras, números e "_". Este terá o formato prefixo.centralimo.pt.

Entidades

Gerar documento

Na ficha de consulta da entidade, passa a existir uma opção nova, no menu de "Editar", denominada por "Gerar documento". Aqui poderá gerar um documento a partir de um modelo já existente, ou através de algum documento arquivado.

Notificações

Notificação de nova versão

Criação de uma notificação que permite receber a informação de que a nova versão do Centralimo já se encontra acessível. Para tal, quando efectuar o primeiro login após a nova versão, ser-lhe-á apresentada uma caixa a solicitar se pretende receber as notificações com as novas versões, deverá aceitar para que nas futuras actualizações seja informado.

Modelos de documentos

Documentos para entidades

Criação de campos para gerar documentos para entidades.

Documentos para visitas

Criação de campos relativos aos imóveis, para gerar documentos para visitas.

Melhoria

Configurações

Logotipo do website

Nas configurações, opção de menu, no canto superior direito, no separador "Website", o logotipo passa a ser reajustado ao tamanho do template seleccionado.

Consultores

Número da licença

Na ficha de um agente, quando a conta associada é do tipo agente, passa a ser possível inserir o seu número de licença, sendo esta refletida no website.

Nova funcionalidade

Geral

Identificação do registo

Associado a cada ficha de consulta e de edição, passa a ser apresentado, abaixo da identificação do formulário, o registo que se encontra a consultar ou editar, para facilitar a identificação quando, por exemplo, navegar entre os separadores.

Entidades

Consentimento RGPD

Na ficha da entidade passa a ser possível indicar o consentimento relativo à lei de RGPD, dado pela entidade. Este campo encontra-se no primeiro separador, a seguir à opção de qualificação.

Listagem com consentimento RGPD

Na listagem das entidades passa a ser apresentado o consentimento relativo à lei de RGPD, dado pela entidade, através de cores, que se encontram associadas ao ícone "+", em cada linha. O tom esverdeado indica que a entidade tem a opção de consentimento a sim, em tom amarelado o consentimento é não e em cinzento, é desconhecido.

Propostas

Gerar documento

Na ficha de consulta da proposta, passa a existir uma opção nova, no menu de "Editar", denominada por "Gerar documento". Aqui poderá gerar um documento a partir de um modelo já existente, ou através de algum documento arquivado.

Visitas

Gerar documento

Na ficha de consulta da visita, passa a existir uma opção nova, no menu de "Editar", denominada por "Gerar documento". Aqui poderá gerar um documento a partir de um modelo já existente, ou através de algum documento arquivado.

Relatórios

Relatório de IVA

Criação de um relatório denominado por "Relatório de IVA", que permite gerar uma listagem com os valores de IVA e os respectivos totais. Apresentam os dados da agência, entidade, número do documento, data, valor sem IVA, valor do IVA e valor total. Poderá efectuar filtragens por agência, entidade, tipo de documento, estado do documento, série e intervalo de datas. No mesmo relatório, poderá ainda consultar os valores agrupados mensalmente, em modo gráfico.

Relatório de IRS

Criação de um relatório denominado por "Relatório de IRS", que permite gerar uma listagem com os valores de IRS e os respectivos totais. Apresentam os dados da agência, entidade, número do documento, data, valor sem IVA, valor da retenção e valor total. Poderá efectuar filtragens por agência, entidade, tipo de documento, estado do documento, série e intervalo de datas. No mesmo relatório, poderá ainda consultar os valores agrupados mensalmente, em modo gráfico.

PDF do relatório de IVA

Possibilidade de gerar um PDF com os dados da listagem. Para tal basta aceder ao botão de fundo azul, com a imagem de impressora.

PDF do relatório de IRS

Possibilidade de gerar um PDF com os dados da listagem. Para tal basta aceder ao botão de fundo azul, com a imagem de impressora.

Modelos de documentos

Documentos para visitas

Criação de campos para gerar documentos para visitas.

Documentos para propostas

Criação de campos para gerar documentos para propostas.

Simulador de crédito

PDF

Junto ao botão "Voltar" da simulação de crédito, passa a existir uma opção nova denominada "Descarregar", que permite a geração em formato PDF da simulação apresentada.

Melhoria

Simulador de crédito

Associar entidade e imóvel

Quando efectua uma simulação, passa a poder indicar a entidade e/ou imóvel associados.

Nova funcionalidade

Leads

Gerar documento

Na ficha de consulta da lead, passa a existir uma opção nova, no menu de "Editar", denominada por "Gerar documento". Aqui poderá gerar um documento a partir de um modelo já existente, ou através de algum documento arquivado.

Oportunidades

Gerar documento

Na ficha de consulta da oportunidade, passa a existir uma opção nova, no menu de "Editar", denominada por "Gerar documento". Aqui poderá gerar um documento a partir de um modelo já existente, ou através de algum documento arquivado.

Modelos de documentos

Contrato CPCV

Criação de um template que permite gerar o contrato promessa de compra e venda.

Documentos para leads

Criação de campos para gerar documentos para leads.

Documentos para oportunidades

Criação de campos para gerar documentos para oportunidades.

Simulador de crédito

Plano de amortização

Na simulação de crédito passa a ser apresentado o plano de amortização do crédito. Para tal basta aceder ao separador com o mesmo nome.

Guardar simulação

Na ficha da simulação passa a ter uma opção nova, junto ao botão "Voltar", denominada por "Guardar". Esta opção permite guardar a simulação que se encontra calculada.

Consulta de simulações

No menu lateral do lado esquerdo, passa a existir uma opção nova denominada "Serviços". Nesta opção passa a existir uma opção nova denominada "Crédito habitação". Aqui poderá consultar todos os créditos que simulou e que deu ordem de guardar.

Mais informação na simulação

Possibilidade de definir a % do montante de empréstimo face ao preço do imóvel para ser mais fácil e rápido alterar os valores e ver logo o valor do empréstimo mensal e ainda previsões do valor mensal do empréstimo com mais +1% e +2% da taxa de juro utilizada.

Acesso rápido

No menu de topo, opção "Novo", passa a existir uma opção nova "Crédito habitação" que permite simular rapidamente um crédito.

Correcção

Faturação

Valores cortados

Em algumas situações, os valores dos documentos dos recibos apareciam cortados.

Nova funcionalidade

Imóveis

Simulador de crédito

Na ficha de resumo e de consulta de um imóvel, passa a existir uma opção nova que permite efectuar uma simulação de crédito. A simulação a partir de um imóvel, já considera o valor de venda do imóvel. Esta opção nova encontra-se no menu associado ao botão editar.

Entidades

Simulador de crédito

Na ficha de resumo e de consulta de uma entidade, passa a existir uma opção nova que permite efectuar uma simulação de crédito. Esta opção nova encontra-se no menu associado ao botão editar.

Modelos de documentos

Configurações

Nos modelos dos documentos passa a ser possível configurar algumas opções que irão definir o PDF a ser gerado. Em termos de configurações é possível indicar qual a orientação a aplicar, se vertical ou horizontal, o tamanho da página (A2, A3, A4, A5), a margem a aplicar, podendo ser normal, estreita, moderada, larga e ainda personalizada, em que aqui o utilizador poderá inserir as margens que pretender.

Simulador de crédito

Cálculo do simulador de crédito

No cálculo do simulador de crédito, é necessário indicar o preço do imóvel, o montante do empréstimo, o prazo em anos que pretende efectuar o empréstimo e a taxa de juro a aplicar, sendo que a taxa de juro considera o valor do spread mais a euribor. No final apresenta o valor da mensalidade a pagar. Para qualquer um dos campos descritos anteriormente, pode aumentar/diminuir os valores, que os cálculos dos restantes campos são ajustados aos novos valores, automaticamente. A simulação apresenta em resumo o valor mensal do empréstimo, o valor do imóvel, o valor do crédito e a taxa da euribor aplicada, neste caso a 12 meses. Poderá ainda consultar em modo resumo, o valor total da compra do imóvel, com indicação do valor de entrada, o valor do crédito e ainda os valores dos juros calculados em função dos dados preenchidos para o cálculo.

Melhoria

Faturação

Pagamento por transferência bancária

Nos recibos passa a ser possível indicar o pagamento efectuado por transferência bancária.

Correcção

Entidades

Email de boas vindas

O envio do email de boas vindas, dava erro ao tentar ser enviado.

Nova funcionalidade

Imóveis

Documento em Word

Na ficha de consulta do imóvel, na opção "Gerar documento", ao efectuar a pré-visualização do documento, passa a existir uma opção nova denominada "Word". Esta opção permite abrir o documento em Word, caso prefira alterar algum conteúdo neste formato.

Envio por email

Na ficha de consulta do imóvel, na opção "Gerar documento", ao efectuar a pré-visualização do documento, passa a existir uma opção nova denominada "Email". Esta opção permite enviar um email, com o documento no formato PDF em anexo, para uma entidade já existente, ou para algum email adicional.

Actividades

Envio por email cria actividade

Ao enviar o email a partir da pré-visualização do documento, é criada automaticamente uma actividade, associada ao imóvel. A actividade é criada com o estado, fechada com sucesso.

Correcção

Entidades

Histórico de dados

Em algumas situações, ao gravar a ficha da entidade, dava página de erro, a gerar o histórico de alterações, no entanto os dados ficavam guardados.

Nova funcionalidade

Configurações

RGPD - Termos e condições

Nas configurações, opção do menu do canto superior direito, no separador de "Website", passa a existir um campo novo denominado "Termos e condições", em que deverá inserir os seus termos e condições para contemplar as novas leis do RGPD. Poderá inserir nas diversas culturas que tem configuradas.

RGPD - Política de privacidade

Nas configurações, opção do menu do canto superior direito, no separador de "Website", passa a existir um campo novo denominado "Política de privacidade", em que deverá inserir a sua política para contemplar as novas leis do RGPD. Poderá inserir nas diversas culturas que tem configuradas.

Imóveis

Gerar documento

Na ficha de consulta do imóvel, passa a existir uma opção nova, no menu de "Editar", denominada por "Gerar documento". Aqui poderá gerar um documento a partir de um modelo já existente, ou através de algum documento arquivado.

Pré-visualizar documento

Após selecção do documento e clicar em pré-visualizar pode efectuar várias acções sobre este. Permite arquivar o documento, ou seja, guarda uma cópia do documento, permite remover o documento gerado, gerar o PDF com o conteúdo apresentado. Caso o conteúdo apresentado necessite de ser alterado, pode editar o documento e efectuar as alterações que sejam necessárias. A opção fechar, fecha a pré-visualização.

Preenchimento dos campos

Quando a pré-visualização não conseguir preencher alguns dos campos mapeados, é apresentada uma mensagem no topo a indicar os campos em falta e na posição do mapa onde estes se encontram, apresentam-se a vermelho.

Melhoria

Empresas

Novos campos

Criação de novos campos na ficha da empresa que permitem indicar a comarca a que pertence e dados do seguro de responsabilidade civil nomeadamente o nome da seguradora, valor de seguro e o número da apólice.
Registo 51 a 60 de 165