Actualizações

Nova funcionalidade

Configurações

Ordenação dos grupos de agências no website

Nas configurações, separador "Website", passa a existir um campo novo denominado por "Ordenação dos grupos de agências". Este campo identifica qual a ordenação a aplicar, na listagem de grupos de agências no website. A ordenação pode ser feita por: nome (alfabeticamente) ou pelo campo ordem, definido na ficha do grupo de agências.

Empreendimentos

Imagens 360º

No empreendimento, no separador "Multimédia" passa a ser possível associar imagens 360º. Pode associar as imagens 360º que entender.

Imagens 360º - informação extra

Para cada imagem 360ª pode atribuir uma descrição, e se esta é pública.

Visitas virtuais

No empreendimento, no separador "Multimédia" passa a ser possível associar uma visita virtual. Para associar uma visita virtual, deve indicar a plataforma e o respectivo identificador na plataforma. Nesta actualização, a plataforma que permitimos é a Matterport. Quando surgirem solicitações de outras plataformas, estas passam a ser consideradas.

Exportação para portais

No empreendimento passa a ser possível indicar se pretende que aquele empreendimento seja exportado para portais. Neste momento aplica-se apenas ao Centralimo.

SMS

Notificações

Criação de notificações que permitem notificar um consultor quando está a terminar o plafond de SMS, sendo que avisa quando chegar a 10, 5 e a 0.

Modelos de documentos

Representante de empresa

Nos documentos passa a existir um grupo novo associado ao imóvel denominado "Imóvel Representante". Este grupo permite obter os dados do representante do proprietário, quando o proprietário se trata de uma instituição. Será este considerado para a assintaura quando o documento se referir a uma empresa.

Websites

Imóveis a divulgar

Nos websites, nos imóveis a divulgar passa a ser possível seleccionar grupos de agências e/ou equipas.

Grupos de agências

Grupos de agências

Criação de um módulo novo denominado "Grupos de agências". Esta opção encontra-se acessível através do menu lateral esquerdo, opção "Administração" - "Grupos de agências". Para criar um grupo é necessário indicar os seguintes dados: agência, responsável, o nome que identifica a grupo, se é apresentado no website, a posição e uma imagem que o identifica. As descrições nas diversas culturas e os dados SEO. Indicação de quais as agências que pertencem ao grupo.

Websites

Os grupos de agências com indicação de website a sim, são apresentados no website, ao aceder à opção agências. No início da página são apresentados os diversos grupos. No filtro de pesquisa de imóveis, passa a existir uma opção nova, que permite filtrar pelos grupos ou por uma dada agência.

Filtros por grupos de agências

Foi adicionada a opção de filtrar por grupos de agências, nos módulos principais: imóveis, entidades, actividades, visitas, leads, oportunidades e propostas.

Melhoria

Imóveis

Endereço web externo

Criação de um campo novo denominado por "Endereço web externo", que permite indicar um endereço externo, associado ao imóvel. Este campo encontra-se a seguir ao campo "Referência externa".

Leads

Filtrar por empreendimento

Nas leads, passa a ser possível filtrar por empreedimento, em que filtra pelos imóveis das leads que pertencem ao empreendimento seleccionado.

Oportunidades

Filtrar por empreendimento

Nas oportunidades, passa a ser possível filtrar por empreedimento, em que filtra pelos imóveis das oportunidades que pertencem ao empreendimento seleccionado.

Notas da lead

Na qualificação de uma lead, caso a lead tenha notas associadas, estas são replicadas para a oportunidade, para aceder directamente ao historial com o cliente. A nota fica com a indicação que esta veio da lead.

Propostas

Filtrar por empreendimento

Nas propostas, passa a ser possível filtrar por empreedimento, em que filtra pelos imóveis das propostas que pertencem ao empreendimento seleccionado.

Visitas

Filtrar por empreendimento

Nas visitas, passa a ser possível filtrar por empreedimento, em que filtra pelos imóveis das visitas que pertencem ao empreendimento seleccionado.

Gestão documental

Envio simultâneo para assinar

No separador das entidades, passa a existir uma opção nova denominada "Enviar todos" que permite enviar o documento para assinar, para quem ainda não tenha sido enviado.

Resumo das assinaturas

Na página de consulta, passa a ter um resumo do estado das assinaturas, para uma rápida verificação destas.

Informação das restantes assinaturas

No documento enviado para assinar, é possível consultar se as restantes assinaturas já se encontram assinadas e em que altura.

Apresentação do registo associado

Na ficha de consulta do documento assinado, passa a ter informação sobre o registo a que se encontra associado.

Saldo SMS insuficiente

Caso não tenha saldo suficiente de SMS, não é permitido enviar o documento para assinar, sendo informado, dessa situação.

Campos possíveis de edição no documento

Os campos de opção (checkboxes) eram possíveis de edição, no documento enviado para assinar.

Apresentação de datas

Algumas datas apresentadas no envio do documento encontravam-se trocadas.

Correcção

Notícias

Notícia não aparecia no website

Quando só existe um website, a notícia não ficava associada ao website principal.

Modelos de documentos

Ano incorrecto

Nos documentos do Centralimo, nomeadamente dos CMI, o ano encontrava-se mal escrito, 20113.

Nova funcionalidade

Modelos de documentos

Assinatura digital

Nos diversos locais onde é possível gerar documentos, passa a estar disponível uma opção nova "Assinatura digital". Esta opção permite gerar um documento, em que as entidades envolvidas, poderão receber um email para assinar via email o documento.

Documentos para assinar

Os documentos de assinatura digital encontram-se acessíveis através da opção "Gestão de documentos", "Assinaturas".

Gestão documental

Gestão de documentos

Criação de uma área nova denominada por Gestão de documentos. Esta área ainda se encontra em desenvolvimento, no entanto já se encontra disponível a opção de assinaturas.

Assinaturas

O módulo de assinaturas permite gerir os documentos que foram configurados para aceitarem assinaturas solicitadas via email.

Dados de um documento com assinaturas

Para um documento, é indicado o nome que o identifica, data, estado em que se encontra, a que módulo se refere, data do primeiro envio, data da assinatura final e acesso ao documento final. Para além destes campos, apresentam-se todas as entidades envolvidas que requerem a respectiva assinatura. Permite visualizar o documento enviado para assinar.

Lista de entidades para assinar

No separador "Entidades", apresentam-se todas as entidades envolvidas no documento, que se encontravam configuradas para solicitar a respectiva assinatura. Cada pedido de assinatura é autónomo podendo serem assinados em alturas distintas.

Enviar pedido de assinatura

Para cada entidade envolvida no documento que requer a assinatura da entidade, existe uma opção nova denominada "Enviar pedido de assinatura". Esta opção envia um email para o email da entidade.

Email enviado

No email enviado para a entidade, encontra-se um link, que permite aceder ao documento, para análise e para decisão final sobre este, assinar ou recusar.

Assinar documento

A entidade após analisar o conteúdo do documento, tem uma opção "Concordo com a utilização de assinaturas digitais." que terá de aceitar para poder assinar o documento. Caso se encontre em conformidade, deve clicar em "Assinar".

Rejeitar documento

Caso a entidade não considere o documento válido, pode rejeitar este, através da opção "Rejeitar". No caso de rejeitar, deve indicar o motivo da rejeição.

Validação de código

Quando a entidade indica que assina o documento, para garantir a autenticidade de quem está a efectuar a assinatura, é solicitado a introdução de um código, que é-lhe enviado para o seu telemóvel. Após a introdução do código, o documento encontra-se assinado pela entidade. Nota: Para enviar o SMS, o agente terá de ter saldo na sua conta SMS, no Centralimo.

Informação das diversas assinaturas

Para cada assinatura, é possível verificar o estado em que se encontra (por enviar, aguardar assinatura, assinado, cancelado). O email e o contacto telefónico para onde são enviados o email e código de vallidação. As diversas datas de controlo: data de envio do email, data de leitura do documento, data de aceitação/rejeição do documento, data de envio de SMS e a data final de assinatura.

Estado do documento cancelado

Caso alguma entidade rejeite a assinatura, o documento é considerado cancelado, independentemente de já existirem assinaturas válidas.

Estado do documento assinado

Caso todas as entidades assinem o documento de forma válida, o documento passa para o estado assinado, com a data de assinatura preenchida com a data da última entidade assinada.

Notificação de assinatura

Após uma entidade assinar ou recusar a respectiva assinatura, o responsável do documento, recebe uma notificação a informar dessa decisão.

Notificação de documento assinado

Quando todas as entidades já assinaram o documento, o responsável recebe uma notificação a informar que o documento se encontra assinado.

Correcção

Visitas

Sobreposição de visitas

Sobreposição de visitas apresentava uma data inválida.

Suporte

Ordenação da listagem

Ordenação dos tickets dava página de erro.

Nova funcionalidade

Modelos de documentos

Assinaturas digitais

Nos templates de documentos, passa a ser possível recolher as assinaturas dos diversos intervenientes.

Campo Assinatura

Na lista de campos a adicionar, passa a existir um campo novo denominado "Assinatura". Este campo encontra-se disponível nos campos associados a um consultor, ou a uma entidade.

Diversos campos de assinatura no mesmo documento

Pode adicionar quantos campos de assinaturas necessitar.

Pré-visualizar documento

Nos diversos módulos em que é permitido gerar documentos, ao seleccionar o documento que tenha assinaturas, no pré-visualizar, é possível ver a referência da assinatura, ou seja, no local da assinatura, aparece essa indicação, como exemplo, (Assinatura de Maria).

Assinar documento ao clicar em PDF

Uma das formas possíveis para assinar o documento, é feita através da opção de PDF. Antes de gerar o PDF, é solicitado as diversas assinaturas, inseridas no documento.

Assinar documento ao clicar em Email

Outra das formas possíveis para assinar o documento, é feita através da opção de Email. Antes de enviar o email, é solicitado as diversas assinaturas, sendo de seguida criado o PDF que irá como anexo no email.

Melhoria

Actividades

Novos tipos

Criação de novos tipos de actividades: Contrato de arrendamento, Instalação de placa, Alteração de preço, Adicionado cliente, Escala, Visita.

Leads

Aceita permuta

Na lead passa a existir um campo novo, denominada "Aceita permuta", em que poderá seleccionar: sim, não ou não aplicável, sendo esta última opção, para situações em que não tenha conhecimento, ou não seja relevante para a lead. É possível filtrar por este campo, na listagem.

Qualificar lead

A conversão da lead, contempla o campo de aceitar permuta.

Oportunidades

Aceita permuta

Na oportunidade passa a existir um campo novo, denominada "Aceita permuta", em que poderá seleccionar: sim, não ou não aplicável, sendo esta última opção, para situações em que não tenha conhecimento, ou não seja relevante para a oportunidade. É possível filtrar por este campo, na listagem.

Websites

Websites activos

Na criação de registos, por exemplo de notícias, em que é possível indicar os diversos websites para selecção, onde a notícia irá ser apresentada, apenas se passam a apresentar os websites que se encontram activos.

Suporte

Paginação

Na listagem de ticktes de suporte, já apresenta a paginação.

Correcção

Leads

Listagem de leads

Em algumas situações, a listagem de leads dava erro, por falta de dados.

Oportunidades

Listagem de oportunidades

Em algumas situações, a listagem de oportunidades dava erro, por falta de dados.

Filtros

Alguns campos não estavam a ser filtrados correctamente.

Visitas

Email desfigurado

Na criação rápida de uma visita, o email a enviar a informar da visita, apresentava-se desconfigurado.

Escalas

Email com horas trocadas

O email a informar da atribuição da escala, estava a considerar as horas com formato inglês, levando a uma interpretação errada do horário.

Nova funcionalidade

Links úteis

Links úteis

Criação de um módulo novo que permite gerir os links mais úteis no funcionamento do dia-a-dia, facilitando o acesso a estes. Este módulo novo encontra-se disponível no menu do canto superior direito.

Dados de um link

Para criar um link, deve atribuir um título para uma fácil identificação, o respectivo link, a data do link, se o link se encontra activo, uma posição e uma descrição.

Permissões

O nível de permissões de acesso aos links, pode ser feito para a rede, empresa(s), agência(s), consultor(es) e ainda por cargo. É permitido a selecção de várias combinações dos diversos tipos possíveis.

Links mais importantes

No menu, junto à opção de links úteis, apresenta uma lista de links. Os links apresentados baseiam-se nos links ordenados pelo utilizador, para ter um acesso mais rápido a estes. São apresentados os primeiros cinco links.

Ordenação de links úteis

Na listagem de links, existe uma opção "Ordenar". Aqui pode ordenar os links pela ordem que lhe for mais prático. Os primeiros 5 encontram-se acessíveis logo no menu. Esta ordenação é por utilizador.

Abrir o link na ficha de consulta

Na ficha de consulta do link, o nome do link permite abrir o respectivo link num novo separador.

Abrir o link na listagem

Na listagem dos links, na coluna das acções, o botão central, permite abrir o link num novo separador.

Melhoria

Candidaturas

Exportação para Excel

Passa a ser possível exportar as candidaturas, a partir da listagem.

Relatórios

Acompanhamento de Imóveis

No relatório, "Acompanhamento de Imóveis", foram adicionados os portais em que o imóvel se encontra disponível.

Serviços

Cálculo de IMT

Actualização da fórmula de cálculo do IMT, no cálculo de despesas, baseado na alteração da lei em abril de 2020.

Correcção

Candidaturas

Número de registos apresentados na listagem

Apresentação do número de registos, conforme selecção.

Nova funcionalidade

Imóveis

Contador de caracteres

Na ficha do imóvel, nos campos das descrições para divulgação, passam a existir contadores de caracteres para que tenha noção dos caracteres já inseridos. Salienta-se, por exemplo, o portal do Imovirtual, que qualifica melhor o imóvel se tiver no mínimo 1500 caracteres, na descrição.

Relatório de acompanhamento

Na ficha de resumo e de consulta do imóvel, passa a existir uma opção nova "Relatório de acompanhamento", no menu de editar, que permite gerar o relatório de acompanhamento do respectivo imóvel.

Relatórios

Acompanhamento de Imóveis

Criação de um relatório, "Acompanhamento de Imóveis", que gera um relatório a entregar ao proprietário. Pode indicar um intervalo de tempo, para a obtenção de dados. Em termos de informação, é apresentado os dados dos seguintes módulos: Estatísticas (website e portais), leads, oportunidades, visitas, propostas, anúncios, custos intervenções e contas correntes. Os módulos, são configuráveis, permitindo a sua geração ou não.

Acompanhamento de Imóveis - Gerar PDF

O relatório permite gerar um PDF para um determinado imóvel, com a informação apresentada. O PDF tem uma página inicial com a imagem e cor da empresa.

Escalas

Notificações

Criação de notificações que permitem notificar um consultor quando é-lhe atribuída uma escala, a data/hora da escala é alterada, a escala muda de consultor e ainda quando a escala é removida.

Melhoria

Empresas

Alteração de número de contribuinte

Se a empresa já tiver facturação associada, não é possível alterar o número de contribuinte desta.

Contas de email

Agência

As contas de email estavam associadas apenas ao consultor e não à agência, não permitindo que por vezes aceder a estas, se não fosse o respectivo consultor.

Suporte

Registo de suporte

Na área de suporte, opção do menu do canto direito, passam a estar registadas as chamadas, pedidos por chat e alguns emails, que foram efectuados com o suporte da Domínio Binário. Poderá acompanhar o evoluir dos diversos contactos. Salientamos que devem dar preferência e utilizar esta área para solicitar apoio ao suporte.

Correcção

Consultores

Valor das comissões

Ao alterar um consultor não abriga a preencher novamente os valores das comissões, caso fossem zero.

Empreendimentos

Erro a consultar

Consultar um empreendimento dava página de erro.

Formações

Erro a gravar

Em algumas situações, a gravar, dava página de erro.

Participantes em formações

Erro a gravar

Em algumas situações, a gravar, dava página de erro.

Nova funcionalidade

Consultores

Valores de comissões

Na ficha do consultor, no separador "Configurações", passa a ser possível configurar os valores de comissões, pré-definidos. É possível indicar o valor e % da comissão de angariação, o valor e % da comissão de venda e o valor e % da comissão de arrendamento.

Imóveis

Branqueamento de capitais

Na ficha de consulta do imóvel, junto a cada proprietário/comprado, passa a existir uma área denominada "Branqueamento de capitais". Apresentam-se duas opções, uma que permite inserir/editar os dados a outra permite consultar a informação relativo ao branqueamento de capitais.

Branqueamento de capitais - dados

No branqueamento de capitais é possível inserir a representação legal, a qualidade de pessoa interveniente e ainda informações relevantes das transacções. Os detalhes das tranasacções devem ser feitas na área de transacções já existentes no imóvel.

Branqueamento de capitais - transacções

Nas transacções foram adicionados mais dois campos, reaproveitando o que já existia para serem considerados no branqueamento de capitais: a data da transação e a que comprador se refere.

Impressão individual do mapa de branqueamento de capitais

Junto aos botões de editar e consultar do branqueamento de capitais, existe um que pemrite gerar o documento de branqueamento de capitais apenas para a respectiva entidade.

Impressão geral dos mapas de branqueamento de capitais

Possibilidade de imprimir os documentos de branqueamento de capitais, disponibilizado pela entidade IMPIC, de todos os intervenientes. Para tal, devem aceder ao menu do botão editar, opção imprimir. Na selecção de mapa, devem seleccionar a opção denominada por "Branqueamento de capitais - Identificação de intervenientes". É gerado um documento para cada um dos intervenientes inseridos no imóvel.

Preenchimento de valores de comissões

Aquando da selecção de um angariador ou vendedor, caso tenha na sua ficha valores preenchidos nas comissões, são preenchidos automaticamente na seleçcão do angariador ou vendedor. No caso do vendedor, tem em atenção se o imóvel se refere a venda ou arrendamento.

Visitas

Representante do proprietário

Na ficha do imóvel, junto ao proprietário, é possível associar um representante. Caso este campo tenha alguma entidade associada e tenha um email, os emails gerados na visita para agendamento, reagendamento ou cancelamento de visita, passam a incluir o email do representante.

IMPIC

Arrendamento acima de 2.500€

Na geração de ficheiros IMPIC, passam a ser gerados ficheiros para os imóveis arrendados em que o valor seja superior a 2.500 €. A data que se está a considerar é a data de início de contrato, que se encontra na área de negócio do imóvel.

Serviços

Calculadora de despesas

Na calculadora de despesas era possível calcular as despesas para habitação própria/permanente e habitação secundária, mas agora passa a ser também possível calcular para prédio rústico e outro prédio urbano.

Melhoria

Imóveis

Semáforo de última actividade na listagem na criação

Na listagem de imóveis, o semáforo do último contacto, apresentava-se sempre com mais de 45 dias, aquando da criação do imóvel. Para além de verificar a última actividade, também se passou a considerar a data de criação do imóvel.

Semáforo de última actividade na listagem

Na listagem de imóveis, o semáforo do último contacto, por vezes apresentava-se com mais de 45 dias, quando existia uma actividade associada. A actividade não estava a ser considerada, porque a entidade (proprietário) associada ao imóvel não estava definida como sendo proprietário, ou seja, o campo tipo estava vazio. Neste momento, ignora-se o tipo, desde que haja uma actividade entre um dos proprietários e o imóvel, já é aceite, independentemente de haver tipo ou não.

Tipo de proprietário/comprador na consulta

Na consulta do imóvel, o tipo de proprietário/comprador passa a estar apresentado.

Característica Rooftop

Criação da característica Rooftop, nas características do edifício.

Filtro por existência de oportunidades/leads

No filtro de imóveis, no separador "Relacionamentos", passam a existir duas opções adicionais, que permitem filtrar os imóveis que têm ou não leads, ou que tenham ou não oportunidades.

Oportunidades

Informação de website e exclusivo de imóveis

Na ficha de consulta da oportunidade , no separador "Potenciais imóveis", junto a cada imóvel, passa a ser apresentado o ícone de website e de exclusivo, para que visualmente tenha logo a percepção se o imóvel se encontra disponível no website ou não, e ainda se este é exclusivo ou não.

Relatórios

Comissões de proprietários

No relatório de comissões de proprietários, passa a existir o total de comissões dos registos filtrados.

Comissões de consultores

No relatório de comissões de consultores, passa a existir o total de comissões dos registos filtrados.

Ranking de consultores

No relatório de ranking de consultores, passa a ser apresentado a informação de "Imóveis vendidos (Angariador)" e "Comissões de imóveis vendidos (Angariador)".

Correcção

Geral

Expansão de menu

Em algumas situações, o menu não expandia.

Consultores

Permissões

Em algumas situações, ao alterar a ficha de outro consultor, ou seja, que não a do próprio, perdia as permissões de administração, caso o consultor a alterar tivesse permissões de administração.

Imóveis

Tradução de textos

Na ficha do imóvel, na opção "Traduzir todas", não estava a ser traduzido "Texto para imagem principal" nas restantes línguas.

Repositório de documentos

Filtros gravados

Os filtros gravados, não ficavam disponíveis.

Filtro de módulos

O filtro por formação e participantes apresentavam dados trocados.

Nova funcionalidade

Geral

Repositório de documentos nos diversos módulos

Em cada módulo passa a existir uma opção nova "Repositório de documentos", tanto na listagem como na ficha de consulta, que permite aceder aos respectivos documentos do módulo em questão. Nota: Durante as próximas semanas serão adicionados aos módulos todos, nesta actualização encontra-se implementado nos módulos principais.

Página de entrada

Notícias

Na página de entrada, passam a ser apresentadas as últimas notícias divulgadas pelo Centralimo. Aqui pode consultar os diversos artigos, na área do imobiliário, que serão abordados.

Entidades

Branqueamento de capitais

Criação de campos adicionais, na entidade, que são necessários para o preenchimento das fichas de identificação de intervenientes, para o branqueamento de capitais.

Branqueamento de capitais - campos

Campos comuns: - Residente | Não residente / - Sede em território nacional | Sede no estrangeiro Para indivíduos: Local de nascimento, Morada domicílio fiscal, Data emissão documento de identificação, Emitido por documento de identificação, Data emissão NIF, Emitido por NIF, Entidade patronal. Para instituições: Objecto social, Forma jurídica, Sucursais (etc.), Natureza jurídica, País da constituição, CAE, Marca, Agente. Titulares (Entidade, Cargo, Quota/Participação social). Beneficiários (Entidade, Cargo, Quota/Participação social).

Formações

Campos de classificação legal

Criação de campos novos na formação, que permitem a classificação legal da formação. Permite classificar a área/formação da acção, a modalidade, o nível de qualificação e a entidade formadora.

Participantes em formações

Participantes em formações

Criação de um módulo novo que permite inserir os participantes das diversas formações.

Campos dos participantes

Num participante, indica o responsável, a formação, a data, o estado, a duração em horas, a localidade, a avaliação final e umas observações.

Campos de classificação legal

No participante existem campos de classificação legal, nomeadamente a iniciativa da formação e o tipo de certificação / diploma.

Melhoria

Agendamentos facturação

Nome da entidade

Na geração da factura a partir do agendamento, estava a ser considerado o trate pessoal em detrimento do nome da entidade.

Repositório de documentos

Descarregar o documento na listagem

Na listagem do repositório de documentos, passa a existir uma opção nova, junto ao botão de consulta e editar que permite descarregar o ficheiro do respectivo documento.

Descarregar o documento a partir do nome

Na consulta do documento, o nome do documento permite descarregar o ficheiro do respectivo documento.

Correcção

Geral

Configuração do menu

Ao tentar configurar as opções do menu, a opção de guardar não actualizava as alterações.

Agendamentos facturação

Conteúdos em inglês

Alguns conteúdos da factura gerada a partir de agendamento eram apresentados em inglês.

Nova funcionalidade

Oportunidades

Negócios em aberto - alterar etapa

Nos negócios em aberto, passa a ser permitido alterar a etapa da oportunidade, de forma ágil, bastando para tal, arrastar a oportunidade para a nova etapa a atribuir.

Negócios em aberto - actividade

Nos negócios em aberto, quando é alterada a etapa, por arrastamento, é criada automaticamente uma actividade, fechada com sucesso, a indicar da alteração da etapa.

Repositório de documentos

Repositório de documentos

Criação de um módulo novo que permite gerir os documentos gerais, a serem utilizados no dia-a-dia da empresa.

Dados do documento

Para inserir um documento, deve indicar o nome, uma data. Se este se encontra activo, qual o módulo a que está associado, uma descrição, etiquetas e o anexo do documento.

Permissões

O nível de permissões de acesso aos documentos, pode ser feito para a rede, empresa(s), agência(s), consultor(es) e ainda por cargo. É permitido a selecção de várias combinações dos diversos tipos possíveis.

Etiquetas

As etiquetas são geridas directamente no documento, caso não exista a etiqueta que pretende, basta escrevê-la, que ao gravar o documento, esta fica logo disponível para outros documentos.

Formações

Formações

Criação de um módulo novo que permite registar formações. Neste momento permite registar a informação global de uma formação. Irão ser feitas melhorias, permitindo a seguir registar quais os consultores que assistiram a cada uma das formações.

Dados de uma formação

Para criar uma formação, indica o nome da formação, o estado, o tipo de formação, o tipo de horário, a duração, a entidade promotora, o formador e observações.

Melhoria

Imóveis

Tipo de imagem

Nas configurações das imagens de um imóvel, no tipo de imagem, passam a existir mais 2 opções: Kitchenette e Closet.

Oportunidades

Negócios em aberto - acompanhamento

Apresentação da etapa "Acompanhamento", que não se encontrava disponível, no tipo de compra.

Etiquetas

A atribuição de etiquetas passa a estar disponível nos 2 tipos de oportunidade, de procura e oferta.

Negócios em aberto - dados da entidade da lead

Nos negócios em aberto, na coluna relativa às leads, junto ao nome da entidade, passam a ser apresentados os contactos telefónicos e o email da entidade.

Nova funcionalidade

Agendamentos facturação

Agendamentos

Criação de um novo módulo que permite configurar a criação automática de facturas, conforme a configuração do agendamento.

Dados do agendamento

O agendamento permite indicar a periodicidade (diária, mensal ou anual), a frequência, a data em que começa e termina, se pretende finalizar o documento com envio automático para o cliente, emails adicionais para receber a factura, referências MB e ainda dados bancários.

Estado da facturação na geração

Se a factura se encontra com a opção de finalizar e enviar por email, a sim, a factura é gerada, finalizada e enviada por email para o email do cliente, e para os emails que se encontrem configurados em CC e BCC. Caso a opção se encontre a não, a factura é gerada em modo rascunho, devendo depois manualmente, dar a factura como finalizada.

Dados da factura

A configuração da factura é idêntica à criação normal de factura. Os dados a preencher são os mesmos. Na consulta pode verificar se a factura está como pretendido.

Facturas geradas

Na consulta do agendamento, pode consultar as facturas que foram geradas a partir do agendamento.

Geração das facturas

A geração das facturas agendadas é feita a partir da meia noite.

Melhoria

Consultores

Descrição com emojis

A descrição pública do consultor passa a aceitar emojis.

Leads

Negócios em aberto - temperatura

Nos negócios em aberto, passa a ser possível filtrar por temperatura.

Negócios em aberto - cores por último contacto

Nos negócios em aberto, os dados passam a ser apresentados com uma certa cor, consoante a data do último contacto feito. Caso o contacto tenha sido efectuado há mais de 30 dias, apresenta-se a vermelho, se for entre 15 a 30 dias, a amarelo. Na cor normal, indica que houve um contacto há menos de 15 dias. Os contactos são actividades no estado fechado com sucesso. Caso não haja actividades associadas, é considerada a data da oportunidade.

Negócios em aberto - ordenação

Nos negócios em aberto, passa a ser possível ordenar pela data do último contacto (ascendente ou descendente) ou pela data da oportunidade (ascendente ou descendente).

Oportunidades

Negócios em aberto - temperatura

Nos negócios em aberto, passa a ser possível filtrar por temperatura.

Negócios em aberto - cores por último contacto

Nos negócios em aberto, os dados passam a ser apresentados com uma certa cor, consoante a data do último contacto feito. Caso o contacto tenha sido efectuado há mais de 30 dias, apresenta-se a vermelho, se for entre 15 a 30 dias, a amarelo. Na cor normal, indica que houve um contacto há menos de 15 dias. Os contactos são actividades no estado fechado com sucesso. Caso não haja actividades associadas, é considerada a data da oportunidade.

Negócios em aberto - ordenação

Nos negócios em aberto, passa a ser possível ordenar pela data do último contacto (ascendente ou descendente) ou pela data da oportunidade (ascendente ou descendente).

Correcção

Faturação

Motivo de cancelamento

O motivo de cancelamento de um documento de facturação, permite apenas 50 caracteres.

Nova funcionalidade

Equipas

Equipas no website

As equipas que se encontrem configuradas para serem exportadas, passam a estar disponíveis no website associado. Para consultar as equipas, deve aceder à opção de consultores, no website, e estas são apresentadas antes da lista de consultores. Dentro de cada equipa, é possível consultar os consultores que a compõe.

Encomendas

Loja online

Criação de um módulo novo, denominado por "Encomendas". Este módulo permite gerir as encomendas feitas aos produtos disponibilizados, na loja online. Permite ainda a criação manual de encomendas.

Loja online - Dados da encomenda

Para criar uma encomenda, pode indicar o nome de quem encomenda, o número de contribuinte, uma data/hora, o estado em que se encontra a encomenda, um email, contactos telefónicos, os diversos produto(s) a adquirir, morada de envio e/ou morada de facturação, tipo de pagamento, observações para o cliente e observações privadas.

Loja online - cálculo de produtos

O cálculo dos totais (subtotal, IVA e total) é feito automaticamente, conforme os produtos vão sendo inseridos ou alterados.

Melhoria

Empresas

Extracto de conta corrente

Passa a ser possível imprimir o respectivo extracto de conta corrente.

Agências

Extracto de conta corrente

Passa a ser possível imprimir o respectivo extracto de conta corrente.

Imóveis

Extracto de conta corrente

Passa a ser possível imprimir o respectivo extracto de conta corrente.

Entidades

Relacionamento

Nas entidades, no relacionamento passa a ser possível associar o "Usufrutuário".

Extracto de conta corrente

Passa a ser possível imprimir o respectivo extracto de conta corrente.

Oportunidades

Opções em modo menu

Na listagem de oportunidades, as opções das várias funcionalidades possíveis, passam a ser apresentadas em modo menu.

Relatórios

Extracto de conta corrente

Passa a ser possível imprimir o relatório de contas correntes.

Correcção

Leads

Negócios em aberto - apresentação de dados

Em algumas situações, os dados não eram apresentados.

Oportunidades

Negócios em aberto - apresentação de dados

Em algumas situações, os dados não eram apresentados.
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