Actualizações

Nos negócios em aberto, passa a ser permitido alterar a etapa da oportunidade, de forma ágil, bastando para tal, arrastar a oportunidade para a nova etapa a atribuir.

Nos negócios em aberto, quando é alterada a etapa, por arrastamento, é criada automaticamente uma actividade, fechada com sucesso, a indicar da alteração da etapa.

Criação de um módulo novo que permite gerir os documentos gerais, a serem utilizados no dia-a-dia da empresa.

Para inserir um documento, deve indicar o nome, uma data. Se este se encontra activo, qual o módulo a que está associado, uma descrição, etiquetas e o anexo do documento.

O nível de permissões de acesso aos documentos, pode ser feito para a rede, empresa(s), agência(s), consultor(es) e ainda por cargo. É permitido a selecção de várias combinações dos diversos tipos possíveis.

As etiquetas são geridas directamente no documento, caso não exista a etiqueta que pretende, basta escrevê-la, que ao gravar o documento, esta fica logo disponível para outros documentos.

Criação de um módulo novo que permite registar formações. Neste momento permite registar a informação global de uma formação. Irão ser feitas melhorias, permitindo a seguir registar quais os consultores que assistiram a cada uma das formações.

Para criar uma formação, indica o nome da formação, o estado, o tipo de formação, o tipo de horário, a duração, a entidade promotora, o formador e observações.

Nas configurações das imagens de um imóvel, no tipo de imagem, passam a existir mais 2 opções: Kitchenette e Closet.

Apresentação da etapa "Acompanhamento", que não se encontrava disponível, no tipo de compra.

A atribuição de etiquetas passa a estar disponível nos 2 tipos de oportunidade, de procura e oferta.

Nos negócios em aberto, na coluna relativa às leads, junto ao nome da entidade, passam a ser apresentados os contactos telefónicos e o email da entidade.

Criação de um novo módulo que permite configurar a criação automática de facturas, conforme a configuração do agendamento.

O agendamento permite indicar a periodicidade (diária, mensal ou anual), a frequência, a data em que começa e termina, se pretende finalizar o documento com envio automático para o cliente, emails adicionais para receber a factura, referências MB e ainda dados bancários.

Se a factura se encontra com a opção de finalizar e enviar por email, a sim, a factura é gerada, finalizada e enviada por email para o email do cliente, e para os emails que se encontrem configurados em CC e BCC. Caso a opção se encontre a não, a factura é gerada em modo rascunho, devendo depois manualmente, dar a factura como finalizada.

A configuração da factura é idêntica à criação normal de factura. Os dados a preencher são os mesmos. Na consulta pode verificar se a factura está como pretendido.

Na consulta do agendamento, pode consultar as facturas que foram geradas a partir do agendamento.

A geração das facturas agendadas é feita a partir da meia noite.

A descrição pública do consultor passa a aceitar emojis.

Nos negócios em aberto, passa a ser possível filtrar por temperatura.

Nos negócios em aberto, os dados passam a ser apresentados com uma certa cor, consoante a data do último contacto feito. Caso o contacto tenha sido efectuado há mais de 30 dias, apresenta-se a vermelho, se for entre 15 a 30 dias, a amarelo. Na cor normal, indica que houve um contacto há menos de 15 dias. Os contactos são actividades no estado fechado com sucesso. Caso não haja actividades associadas, é considerada a data da oportunidade.

Nos negócios em aberto, passa a ser possível ordenar pela data do último contacto (ascendente ou descendente) ou pela data da oportunidade (ascendente ou descendente).

Nos negócios em aberto, passa a ser possível filtrar por temperatura.

Nos negócios em aberto, os dados passam a ser apresentados com uma certa cor, consoante a data do último contacto feito. Caso o contacto tenha sido efectuado há mais de 30 dias, apresenta-se a vermelho, se for entre 15 a 30 dias, a amarelo. Na cor normal, indica que houve um contacto há menos de 15 dias. Os contactos são actividades no estado fechado com sucesso. Caso não haja actividades associadas, é considerada a data da oportunidade.

Nos negócios em aberto, passa a ser possível ordenar pela data do último contacto (ascendente ou descendente) ou pela data da oportunidade (ascendente ou descendente).

O motivo de cancelamento de um documento de facturação, permite apenas 50 caracteres.

As equipas que se encontrem configuradas para serem exportadas, passam a estar disponíveis no website associado. Para consultar as equipas, deve aceder à opção de consultores, no website, e estas são apresentadas antes da lista de consultores. Dentro de cada equipa, é possível consultar os consultores que a compõe.

Criação de um módulo novo, denominado por "Encomendas". Este módulo permite gerir as encomendas feitas aos produtos disponibilizados, na loja online. Permite ainda a criação manual de encomendas.

Para criar uma encomenda, pode indicar o nome de quem encomenda, o número de contribuinte, uma data/hora, o estado em que se encontra a encomenda, um email, contactos telefónicos, os diversos produto(s) a adquirir, morada de envio e/ou morada de facturação, tipo de pagamento, observações para o cliente e observações privadas.

O cálculo dos totais (subtotal, IVA e total) é feito automaticamente, conforme os produtos vão sendo inseridos ou alterados.

Passa a ser possível imprimir o respectivo extracto de conta corrente.

Passa a ser possível imprimir o respectivo extracto de conta corrente.

Passa a ser possível imprimir o respectivo extracto de conta corrente.

Nas entidades, no relacionamento passa a ser possível associar o "Usufrutuário".

Passa a ser possível imprimir o respectivo extracto de conta corrente.

Na listagem de oportunidades, as opções das várias funcionalidades possíveis, passam a ser apresentadas em modo menu.

Passa a ser possível imprimir o relatório de contas correntes.

Em algumas situações, os dados não eram apresentados.

Em algumas situações, os dados não eram apresentados.

Nas configurações, separador "Website", passa a existir um campo novo denominado por "Ordenação das equipas". Este campo identifica qual a ordenação a aplicar, na listagem de equipas no website. A ordenação pode ser feita por: nome (alfabeticamente) ou pelo campo ordem, definido na ficha equipa.

Nos negócios em aberto passa a ser possível filtrar por responsável.

Nos negócios em aberto, junto ao nome da entidade, passam a ser apresentados os contactos telefónicos e o email da entidade.

Nos negócios em aberto passa a ser possível filtrar por responsável.

Nos negócios em aberto, junto ao nome da entidade, passam a ser apresentados os contactos telefónicos e o email da entidade.

Na ficha da equipa, passam a existir novos campos, nomeadamente: imagem, posição, website, descrições e SEO.

Na equipa, caso a opção website se encontre a sim, a equipa passa a estar disponível no website, caso o template o permita. Nota: A apresentação da equipa no website estará disponível durante a próxima semana.

Nas diversas opções do menu de relacionamento, que existem nas fichas de consulta/resumo dos diversos módulos, estavam a ser consideradas apenas os registos activos, quando devem ser todos os registos, independentemente do estado.

No resumo de propostas passam a ser consideradas as propostas com estado "Não concretizado".

Na listagem de imóveis, passa a ser possível filtrar por tipo de pagamento: pronto pagamento ou crédito. Encontra-se no separador "Negócio".

No resumo de propostas passam a ser consideradas as propostas com estado "Não concretizado".

No resumo de propostas passam a ser consideradas as propostas com estado "Não concretizado".

A listagem de equipas já permite paginação.

A selecção de imagens nas configurações, aparecia desconfigurado.

Em algumas situações não era possível efectuar a ligação ao calendário do Google.

Na agência passa a existir um campo novo, tipo de agência, que permite configurar se esta agência, é para uso total, ou se apenas de apresentação pública.

A agência do tipo apresentação pública, permite criar uma agência em que apenas é utilizada para apresentar os seus dados no website.

A agência do tipo uso total, permite o acesso a esta agência em todas as opções disponíveis do CRM e os seus dados também são exportados para o website. Para que possa usufruir de uma nova agência com uso total, deverá contactar a Domínio Binário para a activar.

No imóvel passa a ser possível relacionar outros imóveis, que tenham alguma ligação entre eles. Esta opção encontra-se no fundo do separador "Dados gerais". Pode associar os imóveis que entender. De salientar, que ao relacionar um imóvel a outro, essa ligação fica visível nos dois imóveis, como o tipo de relacionamento e as observações.

No relacionamento pode indicar se este é do tipo obrigatório ou opcional.

No imóvel passa a existir um campo novo denominado por "Em leilão", que permite indicar se este imóvel se encontra em leilão. Caso se encontre em leilão, pode indicar o endereço web do leilão. De salientar, que caso o imóvel se encontre em leilão, este não é permitido ser exportado para portais. É possível filtrar por imóveis em leilão. Nota: Durante a próxima semana, esta informação irá ficar disponível nos websites que utilizem este modelo de negócio.

Na ficha do imóvel, separador "Divulgação", na área das descrições passa a existir um campo novo denominado "Descrição para mapas". Este campo é o que passa a ser considerado para os mapas de montra. Caso tenha descrição associada ao imóvel, esta foi copiada para a descrição para mapas, para poder imprimir os mapas sem ter de efectuar alterações, aos imóveis já existentes.

Criação de um módulo novo, denominado por "Produtos". Este módulo permite gerir os produtos que poderão ser comercializados na loja online.

Para criar um produto, deve indicar o preço, a taxa de IVA, a(s) categoria(s) a que pertence e ainda em que website(s) este irá constar, caso tenha múltiplos websites associados, este poderá ser partilhado entre eles. Pode ainda indicar diversas descrições em multicultura, aplicar descontos como ainda configurar algumas características como destaque, novidade ou promoção.

No produto é possível associar em termos de multimédia imagens, vídeos e anexos.

Criação do motivo de cancelamento "Cliente deixou de atender", para situações em que houve um contacto anterior com o cliente, mas este entretanto deixou de atender.

Actualização dos motivos de cancelamento da oportunidade, como existem nas leads.

As opções seguinte e anterior na ficha de consulta de recrutamento já se encontram a funcionar.

Nos diversos contactos telefónicos (telefone, telemóvel, fax), passa a existir um campo novo, que permite seleccionar qual o país do contacto, permitindo inserir o contacto no formato do país seleccionado.

Na área de outros contactos, caso seleccione o tipo de contacto: telefone, telemóvel, fax, estes também passam a ter a opção de selecção do país a que diz respeito.

O número de contribuinte passa a ter a indicação do país a que diz respeito.

Na listagem de leads, a opção "Negócios de compra em aberto", passa a designar-se por "Negócios em aberto". Nesta opção passa a existir, no canto superior direito, um campo que permite seleccionar se pretende ver os negócios de compra ou os de angariação, que se encontram em aberto.

Em cada um dos negócios apresentados, poderá adicionar notas, através do botão no canto superior direito, presente em cada negócio, junto ao botão de criar nova actividade.

Na listagem de leads, a opção "Negócios de compra em aberto", passa a designar-se por "Negócios em aberto". Nesta opção passa a existir, no canto superior direito, um campo que permite seleccionar se pretende ver os negócios de compra ou os de angariação, que se encontram em aberto.

Em cada um dos negócios apresentados, poderá adicionar notas, através do botão no canto superior direito, presente em cada negócio, junto ao botão de criar nova actividade.

Criação de um módulo novo, que permite criar categorias. Este módulo permite criar as várias categorias, que irão ser utilizadas no novo conceito que se encontra em desenvolvimento, a loja online.

Para cada categoria, pode indicar: título (multiculturas), descrição (multiculturas), activo, ordem, uma imagem e o respectivo SEO.

Na proposta, deixa de ser obrigatório associar um imóvel. Desta forma, podem inserir propostas, feitas a imóveis de parceiros.

Em algumas situações, consultar uma proposta dava página de erro.

Os valores dos gráficos, não estavam a ter em conta o imóvel, caso este estivesse preenchido no filtro.

Nas configurações do menu, passa a existir uma opção nova denominada "Restaurar". Esta opção permite repor os valores originais do sistema, perdendo qualquer alteração que tenha feito ao menu.

Na página de entrada, passa a ser possível apresentar a meteorologia. Apresenta a meteorologia do concelho associado à agência do consultor. No entanto, poderá consultar outro concelho, preenchendo o nome do concelho no campo da pesquisa, do canto superior direito.

Para esconder/mostrar a meteorologia, deve aceder ao canto superior direito, junto à pesquisa da data, ao ícone que permite configurar a sua página de entrada. Para cada painel disponível, poderá indicar se pretende que este seja vsível ou não, e ainda a ordem pela qual pretende que seja apresentado. Para ordenar, basta arrastar o painel para a posição pretendida.

Passa a ser possível receber as notificações, via Telegram, no seu telemóvel. Esta APP gratuita, permite receber/enviar mensagens para os seus diversos contactos. Para que possa receber as notificações, deverá instalar a APP no seu telemóvel.

Para configurar o Telegram, deve aceder ao Centralimo CRM, no telemóvel onde tem instalado o Telegram. De seguida, deve aceder à ficha de consulta do consultor de quem pretende receber as notificações. No separador "Ligações" tem a opção "Telegram", deve clicar em "Ligar". Após clicar no ligar, no "Telegram" solicita a confirmação do Centralimo CRM, que deverá aceitar. A partir deste momento, vai passar a receber as notificações que recebe no Centralimo CRM.

Na listagem de leads, passa estar disponivel uma nova opção que lhe permite ver um funil do estado dos negócios de compra em aberto. Aqui pode ver os negócios que se encontram em cada uma das etapas, desde as leads até às oportunidades reservadas. As etapas que apresentamos são as seguintes e por a seguinte ordem: Lead, com as leads de compra no estado nova lead. Oportunidades de compra em qualificação, em agendamento de visita, em visita, em apresentação de proposta e reservadas. Apenas aparecem oportunidades que estejam no estado Nova e Em tratamento. Em cada um dos negócios poderá adicionar novas actividades no botão no canto superior direito, presente em cada negócio. Novas funcionalidades surgirão nesta página para o ajudar a melhorar o fluxo dos seus negócios.

Na listagem de oportunidades, passa estar disponivel uma nova opção que lhe permite ver um funil do estado dos negócios de compra em aberto. Aqui pode ver os negócios que se encontram em cada uma das etapas, desde as leads até às oportunidades reservadas. As etapas que apresentamos são as seguintes e por a seguinte ordem: Lead, com as leads de compra no estado nova lead. Oportunidades de compra em qualificação, em agendamento de visita, em visita, em apresentação de proposta e reservadas. Apenas aparecem oportunidades que estejam no estado Nova e Em tratamento. Em cada um dos negócios poderá adicionar novas actividades no botão no canto superior direito, presente em cada negócio. Novas funcionalidades surgirão nesta página para o ajudar a melhorar o fluxo dos seus negócios.

Quando o menu se encontra a apresentar todas as opções, o fundo das opções que se encontram configuradas, para estarem escondidas, tem uma cor mais escura, para que consiga distinguir as opções a apresentar sempre, das escondidas.

Na ficha de consulta de uma actividade, caso a actividade tenha uma entidade associada, são apresentados os contactos da entidade (telefone, telemóvel, email), para que tenha acesso mais rápido aos seus contactos.

Junto a cada documento da proposta, passa a ser possível enviar este por email.

Em situações particulares, a importação por Excel não estava a apresentar o resultado da importação.

Passa a ser possível configurar quais as opções do menu que pretende que se encontrem visíveis e por que ordem, por cada utilizador. Por defeito, apresentam-se os módulos prinicipais.

Na parte inferior do menu, passa a existir uma opção nova que permite dois estados, "Ver menos" ou "Ver mais". Mostra menos apresenta apenas os módulos que configurar como mostrar sempre, mostrar mais, apresenta o menu todo.

Junto à opção de "Ver mais", tem um ícone de configuração. Esta opção permite configurar o menu. Para cada módulo, indica se este deverá mostrar sempre no menu, ou não, e ainda pode ordenar o menu pela ordem que mais lhe convier. Estas configurações são por utilizador.

Na ficha da empresa, passa a ser possível inserir diversos registos, relativos a dados bancários.

Na listagem de entidades, passam a ser apresentados dois indicadores. Um dos indicadores indica a quantidade de imóveis que se encontram activos e o outro que indica a quantidade de oportunidades abertas. Estes indicadores encontram-se disponíveis no ficheiro de exportação.

Criação de um relatório de contas correntes, que permite filtrar por diversos campos, com apresentação de totais de débito, crédito e o saldo. Apresentação de valores mensais em formato gráfico.

Ao finalizar um documento de facturação, é solicitado a selecção de qual dos dados bancários pretende apresentar no documento a ser gerado.

Actualização dos mapas de montra para apresentarem os emojis, inseridos nas descrições.

Adição das profissões: Doméstica e Aposentado.

Na proposta, passa a ser possível indicar um parceiro, que possa ter estado envolvido na proposta apresentada.

Criação do estado "Não concretizado", que permite identificar as propostas que foram aceites, mas que por algum motivo, acabaram por não ser concretizadas.

Nas contrapropostas, a data passa a ter a indicação das horas em que esta foi feita.

Ao dar a proposta como aceite, é feita uma pergunta, se pretende actualizar o valor da proposta com o valor da última contraproposta inserida.

Em algumas situações, o envio de email a partir de um imóvel, não permitia o envio.

Nas diversas descrições que se encontram no separador "Divulgação", passa a ser possível inserir emojis no conteúdo. Para adicionar emojis, clicar no emoji que se encontra no canto superior direito do campo e seleccionar os emojis que pretende apresentar.

No envio do imóvel por email, passa a ser possível associar emojis no assunto e no conteúdo do email.

No imóvel foram criados novos campos, relativos ao alvará de loteamento, em que indica o número de alvará, a utilização (Habitação, Comércio, Serviços, Indústria), área de implantação, área bruta e o número de pisos. Estes campos novos encontram-se no separador "Gestão", secção "Câmara municipal".

No imóvel, passa a existir um campo novo, denominado "Aceita permuta", que permite indicar se este imóvel aceita ou não permuta. Este campo encontra-se no primeiro separador, 1ª secção de campos. Este campo passa a ser considerado para o Imovirtual.

No imóvel, passa a existir um campo novo, denominado "Imóvel recente", que permite configurar se este imóvel é considerado para a área de imóveis recentes no website. Na criação de um imóvel, este campo encontra-se pré-definido com o valor a sim. O website, passa a considerar os imóveis que se encontrem com o valor a sim, ordenado pela data de criação.

Foram adicionadas novas características gerais e das divisões.

Nas diversas descrições que se encontram no separador "Divulgação", passa a ser possível inserir emojis no conteúdo. Para adicionar emojis, clicar no emoji que se encontra no canto superior direito do campo e seleccionar os emojis que pretende apresentar.

No envio do imóvel por email, passa a ser possível associar emojis no assunto e no conteúdo do email.

No título e na descrição da notícia, passa a ser possível inserir emojis no conteúdo. Para adicionar emojis, clicar no emoji que se encontra no canto superior direito do campo e seleccionar os emojis que pretende apresentar.

No envio de email, a partir das visitas, passa a ser possível associar emojis no assunto e no conteúdo do email. Para adicionar emojis no assunto, clicar no emoji que se encontra à direita do campo e seleccionar os emojis que pretende apresentar. Para adicionar emojis no email, expandir as opções de configuração do texto e clicar no emoji que se apresenta no painel e seleccionar os emojis que pretende inserir.

No assunto e texto do modelo de emails, passa a ser possível inserir emojis nos conteúdos. Para adicionar emojis no assunto, clicar no emoji que se encontra à direita do campo e seleccionar os emojis que pretende apresentar. Para adicionar emojis no email, expandir as opções de configuração do texto e clicar no emoji que se apresenta no painel e seleccionar os emojis que pretende inserir.

No texto do modelo de documentos, passa a ser possível inserir emojis no conteúdo. Para adicionar emojis, expandir as opções de configuração do texto e clicar no emoji que se apresenta no painel e seleccionar os emojis que pretende inserir.